Эксперт-Урал,
19 сентября 2016 г.
По сравнению с 13-м годом
874 просмотра
По формальным признакам рынок показывает рост сбора страховых премий. В реальности сокращение лакомых для компаний кусков — каско и ДМС — замещается нерентабельным ОСАГО и нишевым страхованием жизни.
Рост страховых премий в Уральском регионе в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7%. Казалось бы, неплохой показатель в кризис, хотя и меньше, чем в целом по стране (13%). Однако если убрать два растущих вида страхования — ОСАГО (+22%) и страхование жизни (+52%), то прочие виды сократились на 7%. Радует, что темпы падения замедлились: годом ранее страховой рынок Урала потерял 18%, по стране — рост 4%.
В экономическую периодику снова возвращается подзабытый термин «по сравнению с 13-м годом» — с последним докризисным годом сравнивают глубину падения или, напротив, динамику восстановительного роста. Мы также добавили этот показатель в наши таблицы. Кроме упомянутых видов, рост демонстрируют страхование имущества как граждан, так и юрлиц. Но большое падение прежних основных видов, каско и ДМС, они не восполняют.
Что делать с ОСАГО
Вследствие неоднократного роста тарифов и сокращения других видов, ОСАГО стал самым большим сегментом рынка: на Урале его доля в первом полугодии-2016 достигла 33%, годом ранее — 29%, а в 2013-м была лишь 21%.
Благодаря стараниям мошенников с автоюристами и необоснованным тарифам ОСАГО стал выгоден только для определенного сегмента — безаварийных водителей из больших городов на мощных (то есть дорогих) машинах. За остальных компании хотят получить доплату в виде навязанных дополнительных полисов. Особенно остро ситуация складывается в ряде регионов, так, в Оренбургской области за последний год количество оформленных полисов сократилось на 11%, в Челябинской и Башкортостане — на 9%. Автовладельцы перестают страховаться или покупают поддельные полисы.
Предлагаемые государством способы решения проблемы в основном нерыночные. С 2017 года планируется ввести в обязательном порядке электронный полис ОСАГО (в тестовом режиме онлайн-сервисы уже работают, но застраховаться невозможно — возникают неопознанные технические проблемы, и нет никаких гарантий, что их не будет после Нового года). Введение Единого агента РСА — по сути принудительная продажа полисов компаний в проблемных регионах — также буксует. Страховщики настаивают на приоритете натурального возмещения ущерба над денежным, но здесь могут пострадать интересы клиентов. Словом, законопроект висит.
Сами компании борются с мошенниками, обязывая предоставлять автомобиль для осмотра перед страхованием с обязательным фотографированием. Ключевую проблему ОСАГО — необоснованные коэффициенты, дифференцированные по населенным пунктам и мощности, государство не считает возможным устранить, боясь социального недовольства.
Мухи и котлеты
Еще одно новшество нашего рейтинга — выделение универсальных компаний (в основном это группы из двух и более юрлиц) в обособленную группу и сравнение динамики как по Уралу в целом, так и по регионам. Универсальная компания страхует все или большинство рисков (например, за исключением страхования жизни, требующего не только лицензии, но и отдельной компании), при этом максимальная доля одного вида не превышает 50% сборов. На Урале этому критерию соответствует 17 страховщиков из 93. Но только десять работают по крайней мере в семи субъектах федерации Большого Урала.
Всего из 203 оставшихся российских компаний (родственные сгруппированы) универсальными являются 45 (22%). Еще 65 (32%) можно назвать специализированными — они осуществляют несколько видов страхования, но с преобладанием одного. На Урале это группа Сбербанк Страхование (с высокой долей страхования жизни), а также Ресо, Южурал-Аско и Югория. Сейчас их специализация — ОСАГО, хотя в 2013 году этот вид делил пальму первенства с каско. Остальные 93 компании (46%) узкоспециализированные. Крупнейшие в Уральском регионе — «Кардиф» (страхование заемщиков), Региональная страховая компания (страхование ответственности застройщиков), ППФ «Страхование жизни», «УГМК-Медицина», «Вита-Страхование» (их профиль следует из названия).
Введем еще один классификационный признак — региональный охват. Компании, работающие в половине с лишним субъектов РФ, можно назвать федеральными (их 34, из них 14 универсальных), остальные, в зависимости от доли места собираемых премий, московскими (65, в том числе 13 универсальных) или региональными (104, в том числе 18 универсальных). Самый многочисленный отряд — узкоспециализированные региональные компании, их 44.
Пермско-удмуртская аномалия
Динамику премий по регионам можно рассматривать как своеобразный финансовый барометр, характеризующий состояние экономики. Среди уральских регионов рост премий за последний год (без учета ОСАГО и жизни) показали два — Пермский край и Удмуртия. Эти регионы выгодно отличаются от соседних как по росту в отдельных сегментах (имущество, ДМС), так и в разрезе крупнейших универсальных компаний. На горизонте в три года они также выделяются минимальным падением сборов наряду с другими крупными регионами страны: Татарстаном, Краснодарским краем, Ростовской и Московской областями (в столицах, Москве и Санкт-Петербурге, — рост премий). Свердловская, Тюменская области и Башкортостан входят в число лидеров падения премий за три года.
Инфографика
Вся пресса за 19 сентября 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: ОСАГО, Регионы, Динамика рынка, Слияния и поглощения
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
12 февраля 2025 г.
|
|
Tazabek, Бишкек, 12 февраля 2025 г.
Депутат предлагает упростить процедуру страховых выплат
|
|
Российская газета онлайн, 12 февраля 2025 г.
Страховщики назвали самые угоняемые авто в РФ в 2024 году, в лидерах - Chery
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
Большинство крупных утечек данных страховщиков происходят в результате атак со стороны третьих лиц
|
|
Хабаровские вести, 12 февраля 2025 г.
Урегулировать убытки по ОСАГО теперь можно через сайт или приложение
|
|
СенатИнформ, 12 февраля 2025 г.
Садоводам и виноградарям могут расширить доступ к агрострахованию
|
|
cbr.ru, 12 февраля 2025 г.
Добросовестное поведение – залог доверия на финансовом рынке
|
|
Российская газета, 12 февраля 2025 г.
Комплекс полноценности
|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 12 февраля 2025 г.
Депутаты предложили лишить страховщиков ОМС доходов от штрафов клиникам
|
|
Известия, 12 февраля 2025 г.
Дорогая неудача: во сколько обошлось лечение российских туристов за рубежом
|
11 февраля 2025 г.
|
|
Медвестник, 11 февраля 2025 г.
В Госдуме рассмотрят тарифную политику в системе ОМС
|
|
РИА Новости, 11 февраля 2025 г.
Компетенции по страхованию ответственности аэропортов есть только у 3-5 компаний РФ - ВСС
|
|
ТАСС, 11 февраля 2025 г.
ВСС: основная часть средних и малых аэропортов РФ застрахована номинально
|
|
Saratovnews, Саратов, 11 февраля 2025 г.
Саратовцев предупредили о мошенничестве с поликлиниками
|
|
Клопс.ru, Калининград, 11 февраля 2025 г.
В России впервые с 2022-го планируют поднять тарифы на страхование аэропортов и авиакомпаний
|
|
За рулем, 11 февраля 2025 г.
Банда автоподставщиков совершила 100 липовых аварий и «заработала» 20 млн рублей
|
|
Frank Media, 11 февраля 2025 г.
Wildberries запускает страхование селлеров
|
|
UzDaily.uz, 11 февраля 2025 г.
Узбекистан введет систему обязательного страхования экологического ущерба
|
 Остальные материалы за 11 февраля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|